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2019-07-11 13:03:51 来源:EEFOCUS
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随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机市场也随之快速扩张。据研究机构预测,全球电机市场年销量增速可达18%,2030年市场规模将达到195亿美元。

 

 

作为新能源汽车“核心三电”之一的驱动电机,则是新能源汽车电机中的“老大”,其必须具备可靠性高、功率密度大、轻量化等基本要求,如下表:

 

图片来源:前瞻产业研究院

 

目前,驱动电机主要有直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机这四种类型,而永磁同步电机具有功率密度高、能耗低、体积小等优点,在新能源汽车中的应用最为广泛。

 

图片来源:盖世汽车研究院

 

根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》来看,驱动电机未来的发展趋势包含以下几个方面:集成化——涵盖电力电子控制器的集成和机电耦合的集成;高效化——提高功率密度并降低成本;智能化和数字化——与控制器配合不断提升驱动系统的性能。

 

驱动电机技术路线图

 

据中国汽车工业协会2018年统计数据,中国自主配套驱动电机、电机控制器和电驱动总成比例达95%以上。中国新能源汽车公告中电机和电机控制器生产企业超过200家,其中前20位的生产企业产品总量占比达7成以上,市场集中度相对较高。尤其在商用车领域基本实现全部国产化配套。

 

目前,新能源汽车驱动电机市场由整车厂、传统汽车零部件企业以及专业电机企业组成,国内在新能源汽车的发展带动下也涌现了一批驱动电机厂商,他们的实力究竟如何?来看笔者的盘点。

 

上海电驱动(已被大洋电机收购)

上海电驱动股份有限公司主要从事节能与新能源汽车电机驱动系统的研发、生产与销售,目前公司已形成了适用于纯电动与插电式客车、燃料电池与纯电动轿车、混合动力与插电式轿车、小型纯电动轿车等四大类电驱动产品研发平台,形成了3kW-200kW功率系列化产品,为国内外整车企业和动力系统集成商配套开发电驱动系统产品200多个品种。公司产品分别在一汽、奇瑞、长安、上汽、东风、吉利、江淮、华晨、长城、中华、广汽、中通、恒通、宇通、申沃、苏州金龙等国内整车中得到成功应用。

 

 

作为新能源汽车关键零部件领域的明星企业的上海电驱动股份有限公司2018年业绩遭遇滑坡,严重亏损12859.27万元,成为2015年以来最惨淡的一次。

 

上海电驱动的亏损给其母公司大洋电机的业绩造成了严重的影响。根据大洋电机发布的业绩快报,2018年度大洋电机实现营业收入920327.09万元,与上年同期相比增长6.95%;营业利润-246271.91万元,同比大幅下跌681.43%。利润总额和归属上市公司股东的净利润分别为-222145.02万元和-229800.14万元,同比分别下滑511.69%和666.67%。

 

 

上海电驱动利润暴跌的背后是新能源汽车补贴退坡带来的毛利率下降,以及开发成本的增加,接下来它会做出何种调整还有待观望。

 

精进电动

精进电动是新能源汽车电机和动力系统提供商,技术路线覆盖纯电动、插电混合动力、混合动力等,驱动电机产品形成了高功率密度、高转矩密度和高可靠性的技术特色。

 

 

精进电动国内外客户包括美国菲斯科、美国克莱斯勒、一汽、上汽、广汽、吉利、北汽、长城、福田欧辉客车、海格客车、厦门金龙等知名整车企业,并且在继续扩展与国内外主流车企的合作。

 

精进电动CEO余平表示,虽然2018年的补贴较2017年有下滑,同时新能源汽车市场出现挫折,但是精进的产品销量跟上了新能源汽车的发展。乘用车业务增长了60%,产品销量将近翻番,国内排名前10的主机厂中,有前8名都使用精进的产品。

 

大郡控制(已被正海磁材并购)

上海大郡动力控制技术有限公司(简称“大郡控制”)成立于2005年,公司从事新能源汽车用电机及其控制器技术研发、制造和销售,致力于为国内外主流汽车制造商提供产品及服务,通过实现客户价值来成为国内业界技术和规模领先的汽车级、服务性制造企业。

 

 

2016年大郡控制再次凭借《高功率密度电机控制器》项目,成为新能源汽车领域受国家重点支持的两家电机控制器企业之一,目前已成功为北汽、广汽、东风等乘用车及金龙、中通、福田等商用车在内的20余家客户进行配套,市场总保有量超过20万台套。

 

2015年正海磁材并购大郡控制获证监会正式批准,2018年正海磁材实现营收16.80亿元,同比增长40.89%;归母净利润亏损8065.07万元,同比下跌180.28%;扣非归母净利润亏损7112.13万元,同比下跌162.01%。2019年1季度,公司实现营收3.61亿元,同比增长17.55%;实现归母净利润 690.99万元,同比下降72.44%;扣非归母净利润 646.70万元,下跌72.57%。

 

 

正海磁材有两项主营业务:高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统业务。2018年公司业绩亏损,主要是受新能源汽车电机驱动系统业务拖累,而2019年一季度,公司的两项业务净利润同比又都出现了下滑。

 

巨一自动化

巨一公司成立于2005年1月,是专业从事汽车制造自动化成套装备整体解决方案的安徽省创新型试点企业及国家首批高新技术企业。公司集研发、设计、制造、调试和服务为一体,

 

 

公司产品主要包括汽车及其零部件自动化生产线、汽车整车及零部件试验装备、工业机器人集成应用系统等,这些产品已经广泛应用于中国一汽、中国二汽、中国重汽、陕汽、北汽、中国一机、意大利卡拉罗、美国美驰、奇瑞汽车、江淮汽车、柳工、柳汽、星马汽车、安凯客车等企业,为轿车、SUV、SRV、MPV及轻卡、重卡、客车提供装备服务。

 

比亚迪

作为集成汽车、电池、电机制造于一体的比亚迪,相信大家都非常熟悉了。

 

比亚迪研发和生产的电机是永磁直流电机,在效率以及功率密度方面得到了不小提升,提速性能比异步电动机更快,且结构简单,维护起来相对容易。根据比亚迪官方对其第三代电机的描述,其性能已经达到很高的水平,0~100km/h加速时间4.2秒,最高效率可达96%,这些数据和特斯拉相比都死毫不逊色。

 

目前比亚迪的驱动电机的合作公司主要是深圳腾势新能源汽车和比亚迪。

 

从装机量上来看,比亚迪在2018年12月的时候装机量达到了29821台,处于国内领先位置。

 

北汽新能源

北汽新能源于2009年创立于北京,同比亚迪一样,也是一家车企,但它也造电机。北汽新能源的永磁同步电机是其自主研发,除了具有功率高、扭矩大等优点、还具有体积小、重量轻、可靠性高等优点。

 

大地和

深圳市大地和电气有限公司前身是一家市属事业型科研单位,成立于1996年,一直致力于永磁同步电机、交流异步电机及其驱动系统的研发,于2005年改制,并成立了现在的深圳市大地和电气有限公司。

 

 

在5月份的驱动电机装机量排行榜上,大地和以2939台的数量夺得第一,从其2018年年报数据来看,盈利也比较可观,公司2018年营业总收入492,831,687.23元,比去年同期(228,945,741.27)增长115.26%。

 

苏州绿控

苏州绿控传动科技股份有限公司,成立于2011年12月,公司致力于发展成为新能源汽车行业领先的驱动产品及整车动力系统解决方案和服务提供商。绿控主营业务为汽车AMT自动变速箱、新能源汽车驱动电机、纯电动及混合动力汽车动力总成的研发、生产和销售。

 

 

而绿控最厉害的地方是专用车配套,其解决方案在客车上使用较为广泛,在专用车配套出货量上在国内位居前列。

 

根据2018年第6批至第12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(以下简称目录)显示,苏州绿控凭借TED系列等拳头产品,多次位列新能源汽车、新能源客车、新能源专用车电机配套榜单的第一名。

 

2019年第1批《目录》公布,苏州绿控再一次实力“霸榜”;在电机配套总榜上,以配套11款整车的成绩位居第二名,在专用车电机配套排行榜上,以配套10款整车的成绩位居第一名。

 

结语

从我国驱动电机公司的情况来看,很多公司都受到了新能源汽车补贴退坡的影响,受到影响的往往是一些专业电机企业,出现了利润大跌的情况。在技术方面,国内也有技术较强的,比如比亚迪、北汽,随着我国新能源汽车产业链越来越完善,笔者认为,未来驱动电机市场也会趋于稳定。

 

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钱玉锋
钱玉锋

香港牛魔王编辑,电科专业出身。愿与大家一起分享自己对电子圈的见解,抛砖引玉,还原最真实的电子圈。

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